厨房电器稳健成长

上半年家电增速回归 烟灶行业表现突出

在过去的2010年，受益于外部经济大环境、国家各项利好政策以及消费需求爆发性增长的驱动，中国家电产业整体运行态势良好，全年增幅超20%，上半年同比增幅达23.9%，相较于2010年的高位运行，2011年家电市场增速回归。根据北京中怡康时代市场研究有限公司(以下简称中怡康)测算，2011年上半年家电市场规模为6123亿元，同比增幅为12.8%。

家电子行业中，相比传统家电，油烟机、燃气灶上半年零售额增速较高。据中怡康测算，油烟机增幅为7.1%，燃气灶更高一些，达到8.3%，彩电和冰箱分别增长2.2%和2%。烟灶的主要品牌中，方太、老板、美的等品牌均在烟灶市场均有较高的增幅，华帝在油烟机市场增长较快，在燃气灶市场有所下降。

升级趋势一致 产品高端化发展

产品更新替换速度加快已经成为行业中共同的显著特征，一方面消费者需求升级促进企业开发高端家电，另一方面企业推出高端产品引导消费需求，两者相互影响，共同促进产品升级。欧式油烟机作为主导产品，零售额份额达到56.3%，近吸式油烟机零售额份额由2010年的21.7%增长至今年上半年的27.8%，2011年上半年增幅达到43.4%，欧式和深罩式的增幅均有所下降，分别为下降2%和18.8%。嵌入式燃气灶零售额份额则由92.9%继续上升至93.2%，零售额增长2.9%。

由于厨电产品通常需要在装修设计之初考虑并预留空间，其消费已属装修消费的一部分，因此这类厨房电器设备除了具备家电属性外，也具有一定“家具”属性。在满足功能需求的基础上，消费者对其外观及整个家居装修品味的一致性要求较高，且会考虑使用的长期性、维修和更换的高成本，因此对该类产品的品质和服务要求更高，价格敏感性相对较低。这些属性决定了厨房电器高端化趋势。中怡康监测数据也表明了这一点：烟灶市场整体价格上扬，由2010年的1852元增至2011上半年的2003元，增长8.2%，其中欧式从2438增至2590元，近吸式从2410增至2494元。燃气灶2011上半年平均价格为1084元，相比去年增长5.1%，其中嵌入式由1219元增至1280元。分价格段来看，油烟机市场3000元以上的零售额在2010年占据35.2%，到2011年上半年已经升至42.6%，增长了7.4个百分点，燃气灶1700元以上市场零售额比重则增加了5个百分点。

集中度再升 竞争格局持续优化

家电行业集中度上升已成趋势。厨房家电处于充分竞争阶段的前期，未来的发展也会遵循黑白电规律，整个行业的集中度将不断提高，向规模化、品牌化、高端化和专业化方向发展。根据中怡康监测数据表明，参与油烟机竞争品牌由2010年的337个降至2011上半年的308个，前10品牌集中度则由75.7%提高至76.2%，竞争格局不断优化并将持续下去。同时，行业内相对强势的企业正在形成，在油烟机市场，方太、老板二者零售额份额之和达到32%，占据近1/3的市场，并且有上升的趋势。华帝、西门子、美的三品牌共同分割近1/4的市场，燃气灶市场也呈现类似局面。

在烟灶市场，中低端市场竞争激烈，高端市场形成有序格局。按照中怡康四分法，油烟机1700元及以下为低端市场，前10名品牌集中度仅有55.8%，以美的(11.4%)、万和(8.6%)、樱花(7%)为领导性品牌;1700-2700元为中低端市场，前10名品牌集中度升至70.7%，以老板(13.9%)、华帝(10.3%)、美的(9.7%)为领军品牌;2700-3600元为中高端市场，前10名品牌集中度进一步提高，达到90.4%，方太(21.5%)、老板(19.8%)、华帝(12.2%)表现不俗;3600元以上的高端市场，前10品牌集中度高达98.2%，方太(33.6%)、老板(25%)、西门子(12.1%)与其他品牌拉开了一定差距。

受政策刺激效应最小 长期增速稳健

“家电下乡”政策推进农村居民家庭家电百户拥有量达到新高度，潜在购买力被集中提前释放，政策效应已显疲态。厨电产品受政策刺激影响最小，需求正在逐步释放，预计未来行业可维持10%左右的增速。2011年三级市场有较为快速的发展，油烟机和燃气灶零售额分别在三级市场增长9.3%和11.3%，高于在其他级别市场的增幅。

房地产调控对厨电需求的抑制作用有限 。调控对2011-2012年厨电需求有一定影响，但保障房是 2012 年厨卫电器的大蛋糕。“十二五”期间计划新建保障性住房3600万套，保障性住房覆盖率达到20%。其中2011、2012 年各1000 万套，2013-2015 年共1600万套。预计2011年竣工商品房500万套，2012年竣工800万套，保障房将分别拉动460和740万套烟灶销售量，占据油烟机内销的30-45%左右，拉动效果明显。

2011年油烟机市场规模预计1394万台，其中欧式和近吸式分别为592和254万台，占据油烟机市场的42.5%和18.2%，销售额为225亿元，其中欧式和近吸式分别为123和59亿元，占据市场的54.6%和26.1%。燃气灶销售量为1823万台，其中嵌入式占据65.9%，为1201万台，销售额146亿元，嵌入式达到127亿元，占据全部市场的86.6%。

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