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证券市场红周刊曹仁超仍处牛市二期2700点可以买股(新闻)

发布时间:2021-11-26 15:30:12 阅读: 来源:牛皮革厂家

证券市场红周刊:曹仁超:仍处牛市二期2700点可以买股

证券市场红周刊:曹仁超:仍处牛市二期2700点可以买股 更新时间:2010-11-29 8:56:43   今年6月,他说,A股将调整到2300点附近,股市果然跌到2319点后展开反弹;11月初,他又说,A股的阻力位在3200点,股市果然反弹到3186点后进入调整。

那么,此轮回调何处是底?他如何看待央行的几次出手?身处香港,对热钱流入是否感触良多?货币战争一触即发,他

对未来又如何判断?本周,《红周刊》记者专赴香港,采访了资深投资评论家、有着“香港股神”之称的曹仁超先生。

调整目标2700点仍处牛市二期

“从3186点开始,我认为本次跌幅是之前升幅的50%~61.8%,即支撑位在2651~2752点之间,这个低点可能出现在今年12月至明年第一季度,但具体会在哪一天,我无法事先预料。”对于投资者最关心的股市调整幅度,曹仁超的回答简单明确。

从长期来看,曹仁超依然坚持股市仍处于牛市二期的看法,他认为,牛市的二期是“慢牛市”,会持续二到三年时间。“从2008年底开始的牛市一期长达一年,牛市二期肯定会超过一年,估计可能会有三年,”牛市二期会有多次起伏,可能每次都会经历五浪上升和三浪调整,但一定是一浪比一浪高,处在一个上升通道之中。在这种情况下,他认为投资者千万不要追求每次都卖在最高点,买在最低点,“绝对不要奢望1卖2买3卖4买5卖,a买b卖c再买,这样的短线操作对于像我这样有着40年经验的人来说,都不是易事,何况对那些经验少的投资者,更是难上加难”。做得比较好的,每次能在5附近卖出,C附近买入已经是很好了;如果经验更少,那就选好股票一直持有,“因为牛市二期之后还有牛市三期”。

至于牛市三期何时到来,曹仁超认为,一般情况下,牛市三期需要一些因素引发,比如2007年就是“港股直通车”概念引发了香港股市的牛市第三期。“突破了牛市二期的上升通道就进入牛市三期,这时期的特点是急升急跌,在短时间内就会有50%~100%的升幅,但是下跌起来也是非常迅猛的。”

对于如何判断市场所处时期,曹仁超教给大家一个简单的方法:动态PE为8~12倍时,是熊市三期,12~16倍时是牛市一期,16~20倍是牛市二期,24倍以上是牛市三期。“目前A股的PE为18倍,以成熟市场的标准来看,估值有些偏高,但以新兴市场看仍不算什么,比如印度目前的PE就达到24倍,所以,今天买A股最多是买贵了,但不会买错。”

第二次货币战争已经打响

之所以认为A股仍处于牛市、看好其未来,是因为对中国经济的长期看好。

“热钱也看好中国的经济,所以会持续流入。”曹仁超认为,这将会是一场货币战争,而第一次战役已经在2005年就爆发了,“美国当时并没有全力进攻,只是试试水,即使这样,也引起A股从1000点涨到6000点,再跌到1000多点”。所以,从这个角度来看,第一战,中国是打输了。

今年6月19日,中国人民银行宣布重新启动人民币汇率形成机制改革,曹仁超认为这标志着第二场战役的开始,“所以,我在6月份说股市会跌到2300点后止跌,就是因为考虑到重启汇率机制后,热钱又将进入中国股市从而推高股价。而且,美国也正好于6月宣布可能推出QE2”。不过,曹仁超认为,此次中国政府不会再像2005年那样打无准备之仗,“从现在中国政府的表现来看,表现蛮好”,一方面,为防止热钱对实体经济的冲击,“用提高存款准备金率的方法,将这些热钱牢牢拖在央行,然后央行用这些钱去买美国的国债,让资金回流”;另一方面,“每年只有3%,降低了热钱对人民币升值的预期,同时,让那些要求人民币升值的国家无话可说”;同时,“用加息的方法抑制楼市投机,让热钱对炒楼的兴致大减”。

所以,从这个角度来看,“中国政府的做法,我很欣赏。去年我就一直强调,中国千万不可走日本的老路。1990年日本人说we can say no to America,但是今天日本人只会对美国说かしこまりました,,这就是货币战争的结果”。

从目前的情况看,曹仁超认为,现在可能正处在货币战争中的瓶颈期,或者说是暂时的平静期。原因就是欧洲的问题,“用中国的古话说就是‘围魏救赵’,这里‘魏’就是欧洲,‘赵’就是中国”。爱尔兰发生了危机,需要美国出手援助欧洲,而you cant burn candles on both sides“,所以,中国的问题先放一放,”我认为瓶颈期可能会有三到六个月。也正因此,他认为此轮股市调整可能会持续三到六个月,股市的低点可能在今年的12月至明年1月份或者2月份。

但是,欧洲的问题是个长期的事情,并不能在短期内解决掉,“我讲的三到六个月以后,也只是美国把这个麻烦先打包起来,得到了表面的平静”。相信,之后可能爆发的欧洲国家债务危机都可能成为“围魏救赵”的案例,从而影响到中国股市的运行,“把欧洲的问题暂时性地解决之后,美国就会再次开始‘进攻’中国,那时候,中国的股市就又要开始上涨了。”

消费、科技、医药未来投资方向

货币战争打响,牛市仍在第二期,对于投资者而言,要做的就是要精选股票。曹仁超说,“我看好消费股、新科技产业股、医疗股和建材股等”。

对于消费股,曹仁超认为,投资者应该从身边去发现好股票,这个方法对于寻找好的消费股尤其重要。而细分行业里,他不看好烟酒等行业,他认为,这些行业发展到一定水平就会受到打压,而且随着生活水平的提高,烟酒的消费都会逐渐减少。“你看看日本、韩国,有哪家酒业公司做得非常大非常好?”另外,他认为,与外国人不同,中国人对于红酒,“吹牛皮的多,真正消费的少”,所以,长期来看,红酒子行业也不看好。对于啤酒,曹仁超认为啤酒的消费高峰一般在刚富起来的时候,或者说在工业高潮后十几年。以香港的经验来看,香港的工业高潮到来是在1980年,喝啤酒的文化是从1990年开始走下坡路的。据他估计中国内地的工业高潮在2007年已经到来,所以“十年前我会买青岛啤酒,而今天,如果我有青岛啤酒的话,我会考虑卖掉”。

而之所以看好高新技术股,也是因为香港经验。“1980年,我就这样对香港开工厂的人说‘要么把工厂搬去深圳,要么走高新科技’,结果被香港人说成‘挖空香港’。30年后,那些骂我的人都不知去向了,他们的工厂也都不存在了。”曹仁超认为,如今这样的情况又在长三角、珠三角发生,“我就对温州那些开工厂的人说,有两条路:一个是关掉工厂去炒股票;如果不想炒股票也可以,但一定要把资金投入到高新技术上,不然会死得很惨!”以后中国会出现像韩国的三星、LG这样的品牌,曹仁超认为,那些舍得投入科技研发、品牌建设的公司都可以投资。

对于医药股,曹仁超的建议也与众不同,他认为,相比那些治病的药,保健的药更有前景一些。“因为真正生病的人可能不一定有钱,但是买保健药的人一定是有钱的,他们不会在乎价格,而且,社会越发展,买保健品的人会越多,对健康关注的人也越多,”那些体检的设备、保健养生药都可以考虑。不过,他建议投资者一定要擦亮双眼,看清楚哪些是真正有效的、哪些是“吹牛皮”的药,“如果真正挑到好的医药股,你赚到的钱不是一倍两倍,而很可能是十倍。很可惜我在香港,不知道内地有哪些好的医药公司,这就是强龙不及地头蛇,只有靠投资者自己去发现了。”

通货膨胀不会太严重年前或再加息一次

对于目前投资者十分关心的通货膨胀问题,曹仁超认为此次不会出现像2007年那样的高通胀,他认为“中国政府可用的调控工具仍非常多,包括临时的物价管制”。但是对于物价管制,他也有自己的看法,他认为“物价管制时间不可太长,比如1971年美国政府物价管制两年,结果反而使1973年下半年CPI狂升,所以,管制物价不可过长。”

从目前的情况来看,他认为,明年中国的CPI不会超过2007年,高点可能于明年第一季度达到6%左右,他预计,年底前央行可能还会加息一次,明年上半年可能会有三次加息。

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